產(chǎn)品分類
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廣東星坤控股有限公司致力於建立完整的全球供貨系統(tǒng)，為服務(wù)全球的客戶在香港，美國及歐洲設(shè)有分公司及倉庫，產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷中心覆蓋了全球，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)遍布五十多個國家和地區(qū)，工廠均取得ISO9001:2008，ISO14001，OHSAS18000認(rèn)證。
XKB Connectivity在提供高質(zhì)量連接器解決方案方面擁有 20 多年的成功記錄，所有產(chǎn)品均易于設(shè)計導(dǎo)入，并提供全面的資源支持，如 3D 模型、PCB 封裝、產(chǎn)品圖紙和規(guī)格，省時、省力， 地奠定了其在滿足客戶具體連接器設(shè)計方面的要求。
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永貴電器+專于連接器產(chǎn)品+軌交+新能源汽車++通信+軍工四行業(yè)齊發(fā)展
公司專注于連接器產(chǎn)品。永貴電器專注于連接器產(chǎn)品,通過自主研發(fā)和收購,公司目前形成了軌交+新能源汽車+通信+軍工四個行業(yè)連接器的產(chǎn)品格局。2017年上半年公司軌交連接器占比22.5%、新能源汽車連接器占比33.8%、通信連接器占比33.4%,其他連接器占比9.6%。受益于公司收購的翊騰電子2016年6月份并表,2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.49億元,同比增長40.18%;歸母凈利潤1.22億元,同比增長13.95%。
軌交連接器是公司的優(yōu)勢產(chǎn)品,受益于動車組招標(biāo)回暖。公司在軌道交通連接器行業(yè)優(yōu)勢突出。動車組方面:2017年中鐵總已經(jīng)招標(biāo)了311列標(biāo)準(zhǔn)列動車組。而2016年合計招標(biāo)136列標(biāo)準(zhǔn)列動車組,同比增長明顯。今年中車預(yù)計交付350列動車組,高鐵行業(yè)趨勢拐點向上明確。長期來看:2018年高鐵通車?yán)锍踢呺H向上,預(yù)示著未來對于動車組車輛的需求依然旺盛,到2020年前有望保持每年350-400列動車組的需求量。公司的動車組連接器業(yè)務(wù)將趨勢向上。城軌車輛:根據(jù)我們的統(tǒng)計,2017~2020年城軌通車?yán)锍谭謩e為812、687、597、1836km,城軌通車?yán)锍坛掷m(xù)維持在高位,公司的城軌車輛連接器業(yè)務(wù)將依然維持高景氣。
新能源汽車連接器蓬勃向上。公司的新能源汽車連接器通過自主研發(fā),迅速成為與軌交連接器并駕齊驅(qū)的業(yè)務(wù),主要客戶有北汽、新大洋、比亞迪、奇瑞、眾泰、東風(fēng)等國內(nèi)主要新能源汽車生產(chǎn)廠家。公司新能源汽車連接器業(yè)務(wù)對標(biāo)中航光電,未來新能源汽車行業(yè)銷量依然能夠保持40%的增速,公司的新能源汽車連接器業(yè)務(wù)受益于行業(yè)大發(fā)展將蓬勃向上。
通信連接器實力增強。公司目前通信領(lǐng)域主要產(chǎn)品為精密連接器、結(jié)構(gòu)件及線纜組件。收購翊騰電子以后公司的通信連接器實力大增。萬物互聯(lián)、5G時代的到來,通信連接器市場依然值得期待。
軍工連接器是潛力。目前公司的軍工連接器業(yè)務(wù)較小,未來隨著軍民融合的深度推進(jìn),軍工連接器業(yè)務(wù)依然有潛力。
投資建議。預(yù)計公司2017/2018/2019年銷售收入為13.65、16.34、19.79億元。歸母凈利潤2.03、2.46、3.06億元,EPS為0.53、0.64、0.79元。對應(yīng)的PE為28.6、23.6、19.1倍。覆蓋,給予公司“謹(jǐn)慎增持”評級。
